איסוף, ניתוח וייעול של כלל התיק הביטוחי והפנסיוני שלכם. עוצרים את תשלום הכפילויות ומבטיחים כיסוי מושלם.
רובנו צוברים במהלך החיים קופות גמל, ביטוחי בריאות, פוליסות חיים וקרנות פנסיה במקומות שונים – בלי לדעת באמת על מה אנחנו משלמים ומה אנחנו מקבלים. התוצאה? כפל ביטוחים שעולה לכם אלפי שקלים בשנה, דמי ניהול מופקעים, וכיסויים שלא רלוונטיים למצבכם הנוכחי. בדיקת תיק ביטוחי היא הצעד הראשון לשליטה כלכלית. זוהי סקירה מקיפה של כל מה שיש לכם, מטרתה לעשות סדר, לזהות חוסרים קריטיים בהגנה (למשל, אין לכם ביטוח מחלות קשות?), לבטל כפילויות, ולחסוך לכם כסף רב לאורך זמן.
איך התהליך עובד איתי?
אתם שולחים לי אישור (לינק למסלקה הפנסיונית ולאתר הר הביטוח), ואני אוסף את כל הנתונים מכל חברות הביטוח בארץ. לאחר כמה ימים, כשהתמונה המלאה פרוסה לפניי, אני עורך "בדיקת רנטגן" לכל פוליסה ופוליסה. אנחנו יושבים לפגישה שבה אני מסביר לכם בגובה העיניים ובשפה פשוטה בדיוק איפה אתם עומדים. אני מראה לכם איפה אתם זורקים כסף לפח, איפה חסרה לכם הגנה, ואיך אפשר לשפר את הפנסיה. מכאן, אני מבצע את כל השינויים הנדרשים – ואתם נהנים מתיק מסודר ומכתובת אחת לכל דבר.
